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本次《征求意见稿》表示各地要梳理已核准在建的风电光伏项目,目前已有超过7gw海上风电项目已开工建设

葡京app,核心推荐组合:恩捷股份、、()风电:非红色限建地区核准未建项目加快开工,陆上风电抢装依旧;2018年新增海上风电核准项目补贴政策存在不确定性,目前已有超过7gw海上风电项目已开工建设,不影响短期海上风电项目建设进程。2019年4月12日发布《2019年风电建设管理工作方案》,对存量项目,非红色限建地区约37.60gw核准未建项目加快建设,宁夏、黑龙江、和内蒙古约12.20gw项目参与竞价。海上风电项目的电价政策存在不确定性,需文件正式落地之后方可确定,但是目前明确已开工的海上风电项目已超过7gw,项目建设有序推进有望加快海上风电建设成本下降。从海上风电竞价的角度来看,前期建设成本下降1元/w,在保持irr=8%不变的情况下,上网电价可以降低约4分/kwh。海上风电大规模发展之后有望加快海上风电平价上网进程。建议关注风电龙头企业金风科技、明阳智能和风塔龙头企业天顺风能。铸锻件企业日月股份、()和西门子核心供应商振江股份。

事件:2019年4月10日,国家能源局发布《关于推进风电、光伏发电无补贴平价上网项目建设的工作方案》(以下称《征求意见稿》)。

光伏:光伏发展稳中求进,下半年国内需求启动或将导致国内供给暂时偏紧,第三类地区集中式项目竞价或占优,户用项目或在近期启动。2019年4月12日发布《2019年光伏发电建设管理工作方案》,全年光伏项目补贴预算为30亿元,其中7.5亿元用于户用光伏,22.5亿元用于竞价项目。除光伏扶贫、户用光伏外,其余需要国家补贴的光伏发电项目原则上均须采取招标等竞争性配臵方式。以补贴依赖为5分钱/度测算,2019年全年光伏装机有望维持在40-45gw左右,光伏发展稳中求进,且绝大部分国内需求或将集中在下半年,产业链或将出现短时间供给偏紧的情况。从竞争性配臵方式来看,集中式项目中,三类地区在竞价中更具备优势,分布式项目在二类地区更具备优势。考虑到户用光伏总规模为3.5gw,部分业主或选择在政策正式落地前启动户用光伏项目建设。户用项目允许先建先得。项目短期内启动有望带动二季度国内需求。建议关注光伏单晶环节龙头(),多晶硅料和电池片龙头()和户用光伏龙头()。

平价上网项目优先推进,降低土地相关成本,保障优先消纳和电价。本次《征求意见稿》表示在开展平价上网项目论证和确定2019年度第一批平价上网项目名单之前,各地区暂不组织需国家补贴的风电、光伏发电项目的竞争配置工作。各地区的电力系统要严格落实平价上网项目的电力送出和消纳条件。已核准或者已配置但资源转平价项目享有第一优先级别消纳配置能力;2019年新增平价项目享有第二优先级别消纳配置能力;需要国家补贴的项目排在平价上网项目之后考虑。同时国家能源局要求地方政策降低土地等非技术成本,确定平价上网项目的长期固定电价购售合同,且做好平价项目不参与电力市场化交易的机制衔接。平价上网项目从非技术成本、固定电价和消纳来确保收益,减缓设备厂商降本压力,加快实现平价上网。

新能源汽车:3月汽车产销符合预期,4月新能源汽车排产继续攀升,二季度将继续抢装保持高景气。3月新能源乘用车销量11.1万辆,同比增长99%,继续保持同比高增态势。结构上纯电动车型结构继续维持升级特征,a00级销量2.3万辆,同比下滑18%,a级车销量4.9万辆,同比增长392%,a00级占比从2月的31%下降至26%。插电式乘用车销量2.2万辆,同比增长48%,增长相比纯电稍弱。

核准未开工项目加快开工速度,风电迎来抢装。本次《征求意见稿》表示各地要梳理已核准在建的风电光伏项目,对已核准两年内但未开工或者已申请延期但延长期限内仍未开工建设的风电和光伏发电项目予以废止或作为新建项目参与本年度的新建项目竞争性配置。对于风电项目而言,从核准到并网周期较长,2019年大部分在建项目以已核准项目为主。

同时中汽协发布3月新能源汽车产销,产销量分别为12.8万和12.6万辆,同比分别增长96.2%和83.4%。分结构来看,新能源乘用车分别产销12.1万和11.8万辆,同比分别增长95.8%和92.6%,贡献主要增量。3月车企已将车型升级满足符合新国补要求,政策落地对排产影响较小,由于过渡期后同样的车型单车补贴进一步下降,车企在过渡期间抢装动力较足,预计将保持高景气。过渡期后,可能造成短期的需求回落,但随着优质车型的推出,此后将逐月攀升。结构上,乘用车仍将保持车型结构升级特征,客车由于主体是公交,在替换周期中,将呈现恢复性增长。1)中长周期:中游的技术迭代和下游供给优化将是长周期投资主线,两者是驱动产业发展的根本。继续推荐恩捷股份、()、新宙邦、璞泰来、。2)中短周期:a00级车型转向磷酸铁锂以降低成本,以及客车恢复性增长,磷酸铁锂电池厂商受益,关注。

根据彭博新能源统计,目前国内核准在建的风电项目约为46gw,核准未建项目约为42gw。本次《征求意见稿》将加快核准未建项目的开工速度以避免项目的电价政策被废止,风电行业有望迎来抢装。

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